Miša je tih dečak koji živi u srpskom imigrantskom naselju u Cirihu. Jednog dana pronalazi napušteno mače i stavlja ga u svoj ranac. Kod kuće, brak njegovih roditelja se raspada, što sve teže podnosi. Tata je srećan zbog mačeta, ali mama želi da ga izbaci iz kuće. Nakon burne porodične svađe, Miša ga krije ispod stepenica i pokušava da natera drugu uličnu mačku da mu bude majka. U školi, njegova učiteljica se sastaje s roditeljima, a Miša tada po prvi put iskreno progovara – tečno na nemačkom jeziku, koji njegova majka ne razume. Mače je sada veoma bolesno i Miša odlučuje da ga se odrekne kako bi „spasio“ porodicu. Dvoumio se da li da okonča njegovu patnju dok se mače bori za poslednji dah. Prvi put u životu, Miša donosi samostalnu odluku – da ga ne ubije. Sada je spreman da započne svoje prvo ljudsko prijateljstvo sa tihom švajcarskom devojčicom koja sedi pored njega.