Priča o usponu i padu jedinog jugoslovenskog dobitnika Oskara, Dušana Vukotića. Kada je njegov Surogat postao prvi neamerički animirani film nagrađen Oskarom, Vukotić je ostao u Zagrebu ne sluteći da se piše istorija svetske animacije. Oskar ga je učinio veličinom u kulturnim krugovima, ali i metom zavisti manje talentovanih kolega. Vukotić je bio poznat kao radoholičar, posvećen radu, uz podršku supruge Lile Andres Vukotić, koja se odrekla glumačke karijere da bi bila uz njega. Devedesetih, sa stvaranjem nove države, doživio je poniženje kada mu je zabranjen ulaz u Zagreb film, atelje u kojem je proveo život. Taj trenutak simbolično je označio promjenu njegovog statusa. Kroz ovaj lični, ali i društveni portret, film nas vodi kroz ključna društveno-politička dešavanja tog vremena, kao i značaj na globalnoj sceni kinematografije tako male zemlje kao što je Jugoslavija, i odlaskom svega toga u etar, kada je počelo njeno raspadanje.